Vi tilbyder
Porteføljepleje på fuldmagt
Kompromisløst fokus på afkast, risiko og omkostninger
CuraInvest porteføljepleje på fuldmagt er til dig der vil have et alternativ til de traditionelle løsninger fra pengeinstituttet.
Uvildighed
Vi kan uvildigt sammensætte porteføljerne uden hensyntagen til returprovision, afgrænset investeringsunivers eller topstyrede retningslinjer.
Det betyder vi kompromisløs kan sammensætte porteføljen med de fonde der passer bedst til vores investeringsstrategi på ethvert givent tidspunkt.
Hvor og hvordan
Vi bruger Saxo banks platform, hvor vores kunder får deres egen konto som vi får fuldmagt til.
Vores samarbejde med Saxo bank består alene i at bruge platform, hvorfor vi betaler for det og modtager ingen returprovision.
Saxo bank er valgt pga. et bredt udvalg af de fonde og investeringsforeninger, billige løsninger og automatisk rapportering til skat samt mulighed for rapportgenerering.
Ønsker vores kunder ikke længere at være en del af CuraInvest ophæves fuldmagten til kontoen, og derefter har kunden blot en gratis konto på Saxo bank.
Det får du
Gratis kontooprettelse og individuel tilpasset portefølje efter din risikoprofil
Løbende pleje, rebalancering og tilpasning til din portefølje
Fast rådgiver
Adgang til CuraInvest investeringsunivers, med analyser, webinarer og diverse rapporter
Mulighed for deltagelse i arrangementer og events.
Pris
1 % ÅOP
0,58 % til CuraInvest
0,12 % til Saxo bank
~0,30% produktomkostninger (kan det enkelte år variere +/- 0,20 % efter frekvens i køb/salg og valg af fonde/investeringsforeninger)
1: Find din risikoprofil
Gennem dette uddybende spørgeskema, fastlægger vores system din risikoprofil. Systemet er fastsat gennem nogle kriterier vi hos CuraInvest har fastlagt på forhånd.
Efter du har udfyldt spørgeskemaet, får du din risikoprofil tilsendt og vi kontakter dig for videre handling i rejsen.
2: Oprettelse hos Saxo Bank
Når vi har evalueret din risikoprofil og vores anbefalede portefølje, oprettes du som bruger hos vores samarbejdspartner Saxo Bank.
Gennem Saxo Bank får du endvidere adgang til deres App, så du altid kan følge med i udviklingen af din portefølje.
3: Fuldmagt
Når step 1 og step 2 er på plads, oprettes en fuldmagt til vores investeringsrådgiver, som herefter forvalter din investering. Nu kan du trygt læne dig tilbage og se din investering udvikle sig.
Efter at være blevet testet henover sommeren, er vi nu, sammen med Saxo Bank, klar med en app løsning, så du hele tiden kan følge med i hvordan din investering hos os klarer sig, og gå i dybden med detaljerne.
Har du nogle spørgsmål til processen er du som altid velkommen til at ringe eller skrive til vores porteføljemanager Jens Kornbeck, på tlf. 2860 3999 eller mail til jko@curainvest.dk
Find appen i
Google Play: Tryk her
App Store: Tryk her
Har du yderligere spørgsmål til indhold, proces eller noget helt tredje, kontakt da vores investeringsrådgiver Jens Kornbeck.
Udfyld blot formularen til højre eller kontakt ham direkte på tlf. 3267 7146